北京时间6月26日，瓦伦西亚官方发公告宣布，俱乐部已经完成了新梅斯塔利亚球场的融资工作，该球场将成为欧洲最大体育场之一。

瓦伦西亚官方公告

瓦伦西亚俱乐部已成功完成新梅斯塔利亚球场的融资，这是俱乐部历史上最重要的非体育项目。

按计划将于2027年落成的新梅斯塔利亚球场将成为世界级体育场。这将推动瓦伦西亚俱乐部的发展，并为俱乐部创造新的长期可持续收入来源，增强未来数十年的竞争力。

新梅斯塔利亚不仅是俱乐部的重大投资，更是一个城市项目，将成为瓦伦西亚市面向所有市民和游客的标志性建筑。

新球场将成倍增加目前梅斯塔利亚球场的收入，其设计理念与国际顶级多功能体育场相似。新梅斯塔利亚将成为瓦伦西亚市和瓦伦西亚大区体育、休闲和娱乐的中心。

这座瓦伦西亚的新主场将获得国际足联最高等级认证，拥有超过7万个座位，其中约10%是贵宾席，每场比赛都将是一次高端体验。此外，新球场通过多样化休闲餐饮选择和活动举办创造额外收入的能力，将使创收可能性成倍于目前的梅斯塔利亚球场。

近几个月来，俱乐部构建了一项总金额达3.22亿欧元的复杂融资协议，其规模与影响力使之成为欧洲足坛最重要的金融操作之一。该项目使俱乐部的战略雄心得以具象化，并以八个月前完成的企业债务重组为基础——该重组为俱乐部打造了更稳固、高效且稳定的资本结构。这项新球场融资协议巩固了瓦伦西亚俱乐部的经济地位。

债务融资结构如下：

1.发行28年期债券，金额2.37亿欧元；

2.签订8500万欧元的5年期贷款，短期贷款将通过新球场建成后旧球场土地的出售收入偿还。

这两部分通过一个为俱乐部提供显著优势的方案进行衔接：

1.高效融资，无再融资风险且期限超长，减轻债务负担，使资产能够凭借未来收益轻松履行约定的债务服务；

2.无追索权融资，新债务不会影响俱乐部的财务稳定性，也不会影响瓦伦西亚俱乐部在体育和机构管理方面的自主权；

3.融资条款和条件在基础成本、宽限期、摊销计划、契约(义务)包和相关担保方面都非常有利；

4.该融资将在支付计划债务服务后产生年度盈余，将自动释放用于满足公司需求和实体增长。

此外，该融资获得了BBB(投资级)的坚实信用评级，由一家参与评估欧洲近年建设的顶级体育场馆财务的评级机构授予。

瓦伦西亚俱乐部在构建这项金融操作时得到了Bibium Capital(财务顾问)、Addleshaw Goddard(法律顾问)、Beka证券化基金(作为证券化基金管理人)和投资银行高盛(结构代理)的支持。西甲联盟在整个过程中也给予了俱乐部积极支持。

瓦伦西亚俱乐部主席Kiat Lim强调：“这项操作标志着瓦伦西亚俱乐部的历史性里程碑。确保这项融资为我们实现新梅斯塔利亚球场开了绿灯，这座世界级标杆体育场将推动俱乐部几代人的成长。这是我们与瓦伦西亚长期承诺的最清晰表达，也反映了俱乐部如今在全球金融市场所激发的信心。通过这项协议，我们不仅在建造一座球场，更在建设瓦伦西亚俱乐部的未来。”